Empieza con el proceso
Antes de elegir una herramienta, dibuja el recorrido actual: entrada del contacto, primera respuesta, presupuesto, seguimiento y cierre. El sistema debe apoyar ese proceso.
La información mínima
Guardar demasiados campos frena al equipo. Para empezar suele bastar con datos de contacto, servicio, fuente, estado, responsable y próxima acción.
- Nombre y contacto
- Necesidad o servicio
- Origen del lead
- Estado comercial
- Fecha del próximo seguimiento
Automatiza con criterio
Las confirmaciones y recordatorios pueden automatizarse. Las conversaciones importantes siguen necesitando una respuesta humana, rápida y contextual.
¿QUIERES APLICARLO A TU NEGOCIO?